Пока Рейлин спасает оболочку брата, Такеши вспоминает о печальных событиях детства. Тогда желание мальчика защитить сестру приводит к их разлуке. Лишь много лет спустя судьба вновь сводит брата и сестру, чтобы впоследствии привести их к жизни в качестве Посланников. Приняв предложение Келлкрист Фалконер присоединиться к ее движению и отомстить Протекторату, Ковач с сестрой обретают новую семью, но ненадолго. Келл сообщает последователям о своей истинной цели, а мнения Такеши, влюбленного в своего лидера, и Рейлин, не желающей погибать за странную идею, расходятся. Все это приводит к предательству и трагедии.
