На «Вавилоне-5» ожидается визит президента земного Содружества Луиса Сантьяго, во время которого предстоит передача станции новых истребителей, а также провозглашение политики большей открытости по отношению к неземным цивилизациям. И в этот самый момент в одном из доков происходит взрыв. Рабочий Нолан, пострадавший при аварии, сообщает перед смертью, что бомбу заложил Гарибальди. За расследование берется сотрудница службы президентской безопасности майор Лайяна Кеммер. Когда-то ее отец, пилот Фрэнк Кеммер, был другом Гарибальди, но противники Майкла подстроили взрыв на взлетной полосе, во время которого летчик погиб, что было приписано халатности службы безопасности. Майкл же вместо выяснения обстоятельств дела предпочел прятать свое горе в бутылке. Теперь у дочери покойного есть горячее желание поквитаться с пьяницей «дядей Майком».
