Заполучив Ванессу, Джулиус устраивает испытание, чтобы проверить ее способности. Одной из его подручных-вампиров оказывается бывшая соседка Ванессы — Сьюзан. Доктор Шоломенко сообщает Дмитрию о трофее Джулиуса. В убежище Акселя происходит инцидент, который приводит к конфликту с новыми беженцами.
