Сэм, обратившийся в вампира, преследует Ванессу и Мохаммада. Скрываясь, они разрабатывают дальнейший план действий. Но Ванессе не дает покоя то, что сказал ей напоследок Сэм — будто у Мохаммада есть какая-то тайна. Сопротивление готовит диверсию против вампиров. Дмитрий и Джулиус выясняют отношения.
