В Англию прибывает посол папы римского, кардинал Кампеджио, чтобы обсудить с кардиналом Уолси условия расторжения брака короля и Екатерины Арагонской. От исхода этих переговоров зависит не только отношения между Генрихом и Анной Болейн, но и судьба самого кардинала Уолси. Королеве предлагают удалиться в монастырь, на что она отвечает отказом.
