Король Генрих VIII, воспользовавшись тем, что французы убили его дядю, чтобы начать войну, а в перспективе вернуть себе титул короля Франции. Кардинал Уолси, преследую собственные интересы, предлагает ему «Договор универсального мира»; несовершеннолетнюю дочь Генриха Марию обручают с дофином Франции. Тем временем герцог Бекингем планирует убийство короля и захват его трона, и рассказывает о своих планах Томасу Болейну и Чарльзу Брэндану, герцогу Норфолку. Мария и Анна, дочери Томаса Болейна готовятся к встрече с королём. Одна из фрейлин королевы и любовница короля Элизабет Блаунт объявляет Генриху о своей беременности.
