Генрих поручает Чарльзу Брэндану сопроводить принцессу Маргариту, королевскую сестру, в Португалию для помолвки с португальским королём. Тем временем послы Священной Римской империи на аудиенции у кардинала Уолси решают, как можно укрепить союз двух государств. Король приглашает Анну ко двору; Томас Мор становится рыцарем.
