Генрих продолжает требовать расторжение его брака с Екатериной Арагонской, чтобы жениться на Анне Болейн. Кардинал Уолси обещает королю добиться для него разрешение на развод во Франции. Из-за доноса Томаса Болейна положение кардинала Уолси пошатывается. Тем временем император Карл берёт в плен папу римского.
