Копьё и Клык встречаются на ритуале с племенем примитивных человеческих ведьм . Лидер племени использует темную магию, крадя сущность пещерного человека мужского пола, чтобы родить ребенка женского пола, которого она отдает последователю в качестве своей дочери. Ведьмы замечают Копье и Клык и преследуют дуэт, захватывая Копье и магически управляя Клыком. Одна из ведьм, Лула, использует свою магию, чтобы путешествовать в их прошлое, чтобы наблюдать за трагедиями, которые постигли их. Потеряв собственную дочь, упавшую со скалы, Лула спасает пару от других ведьм, жертвуя собой, останавливая главную ведьму, чтобы помочь им сбежать. Клык и Копье оплакивают потерю своего спасителя перед тем, как отправиться в джунгли. В загробной жизни Лула воссоединяется со своей дочерью.
