За Копьём и Клыком гонится стая хищных динозавров. Хищникам удаётся окружить героев, однако в этот момент восходит кровавая луна, и динозавры спешно убегают. Человек и тираннозавр отправляются дальше и обнаруживают поселение людей, которые прячутся под камнями от терроризирующей их стаи монстров, похожих на гигантских летучих мышей. Герои вступают с чудовищами в битву, но тем удаётся утащить Копьё в свою пещеру. Клык приходит к нему на выручку, позволяя монстрам себя похитить, и обнаруживает человека, закутанного в паутину огромного паука. Клык помогает Копью выбраться. Вдвоём они убивают паука и сбегают из пещеры. Чудовища отправляются за ними в погоню. Тогда герои заманивают их к стае динозавров из начала эпизода, где монстров ожидает гибель.
