Копьё и Клык находят водоём в джунглях. У воды на них нападает и похищает стая человекообразных обезьян. Человека и динозавра крепко связывают и помещают на боевую арену, где гориллообразные обезьяны сражаются друг с другом на глазах у других обезьян. Командует боем обезьяна-жрец, который поит победившую гориллу напитком, повышающим её силу и ярость, и выставляет против неё Клыка. Динозавр оказывается на грани гибели. В ярости Копьё разрывает на себе путы, добирается до жреца и выпивает его напиток. Мгновенно обратившись в яростное чудовище, Копьё убивает гориллу и жестоко расправляется с остальными обезьянами. Когда действие напитка проходит, человек пытается разбудить лежащего без сознания Клыка, но тот так и не приходит в себя.
