1991 г. Васильев с Удальцовым вычисляют агента ЦРУ Лизу Мейер, которая под видом туристки приезжает в Ленинград за секретными документами. Но при задержании она уничтожает документы. Васильеву это приписывают как провал операции, о перспективах в карьере можно забыть... Наумов вычисляет предателя среди музыкантов Большого театра, которые едут на гастроли в Японию. Это - Кузнецов. Павел Иванов спасает Кондрашова от голодной толпы горожан из очереди у магазина, с которыми тот хотел поговорить. Жена Павла, Женя, уговаривает его уехать из страны в Израиль, но Павел не соглашается.
