Октябрь 1993 г. Иванов в качестве негласного сотрудника КГБ получает задание открыть частную охранную фирму. Наумов пока без работы, а Васильев занимается разработкой банды Тихановского и его связями с администрацией города. Он внедряет к Тихановскому своего агента Ирину Стоцкую. Москва, 2005 г. Шеянов просит Васильева рассказать о бывшем коллеге Удальцове, с которым Васильев последний раз встречался в 1993 г. Тогда Удальцов был в банде Моряка, выполняя негласное задание. Больше Васильев его не видел.
