Конец 1960-х. Трое парней из разных российских регионов приходят на службу в КГБ Ленинграда. Володя Наумов переводится из Тамбова вслед за любимой девушкой Олей. Паша Иванов, рабочий на заводе в Подпорожье, получает предложение служить в органах после того, как обезвреживает банду налетчиков на сберкассу. Москвич Дима Васильев, сын генерала КГБ, получает назначение в Ленинград вместо Лондона после совершенного проступка...
