Сентябрь 1993 г. В Санкт-Петербурге - разгул преступности. Васильев и отряд "Град" задерживают партию оружия криминального авторитета Тихановского. Тот отдает приказ найти и уничтожить Васильева. Зимин возвращается из США на родину и планирует открыть в Петербурге свое издательство. Наумов уверен, что тот связан с американской разведкой, но его новому начальнику генералу Беспалову не нужен скандал с иностранным гражданином. Женя, бывшая жена Иванова, уезжает с новым другом Майком, американским врачом, в Израиль. Бандиты Тихановского стреляют в Васильева...
