Узнав о том, что сделал Марсель, Клаус с Элайджей отправляются к нему с ультиматумом, но тот отрицает все обвинения и даже обещает содействие в поиске девушки. Тем временем старый знакомый привозит Хейли в домик на болотах и рассказывает о ее настоящей семье. Ведьма Сабина рассказывает братьям о поселении изгнанных оборотней, предполагая, что Хейли может быть там, а прибыв на место, Клаус раскрывает личность таинственного похитителя. Узнав от Хейли об истинной причине ее похищения, Элайджа ставит под сомнение искренность брата, за что получает от последнего прощальный подарок.
