Пока Клаус меняет условия сделки Женевьевы и Элайджи, Марсель мешает поставке ингредиентов для создания вещей, необходимых оборотням. Угрозы Франчески заставляют Камиллу задуматься о содержимом комнаты, ключ от которой так хочет лидер людей. Заложники Марселя вскоре сдают информацию обо всех замыслах Клауса, а последний заключает сделку с Франческой. Марсель встречается с бывшими соратниками, Хейли узнает об измене и попадает в ловушку, а Давина принимает важное решение.