Не веря, что магия может просто так исчезнуть, Ребекка посвящает в свои сомнения Элайджу, когда Клаус обнаруживает странное жертвоприношение. В благодарность за спасение, Тьерри показывает Ребекке страшную находку, но это оказывается ловушкой. В то время как Марсель предается воспоминаниями о магических ужасах прошлого, Элайджа узнает об опасности, грозящей сестре, а Клаус получает тревожный звонок. Выяснив, откуда появился убийца, Клаус и его соратники пытаются придумать, как противодействовать ведьмаку, не зная, что за всем этим стоит совершенно другой человек.
