Река Миссисипи, 300 лет назад. Отправившись в путешествие от берегов Европы, семья Первородных прибывает к берегам Луизианы. Наши дни. Элайджа прибывает в город их с Клаусом прошлого по следам брата. Вскоре он становится свидетелем бесчинств, творимых приемником Клауса Марселем, и сообщает Ребекке о возможной беде, в которую попал их брат. Найденная Элайджей ведьма Софи рассказывает о секрете, что ведьмы скрывают от Марселя, и делится своими планами насчет Клауса. Тем временем Клаус бросает Марселю вызов, а Элайджа заключает с ведьмами сделку.
