Джон принуждает Дэймона сотрудничать, а Елена узнает о намечающемся бале. Дэймон ловит брата на лжи, а Елена вызывает подругу на разговор по душам. Дэймону приходится посвятить Елену в новый секрет Стефана, что провоцирует последнего на импульсивный поступок. Джон делится с Дэймоном своими истинными мотивами, а Перл идет на уступки ради восстановления доверия. Из-за Стефана под угрозой оказывается не только выступление Елены, но и жизни приглашенных на бал.
