Дэймон забирает Елену, чтобы совершить небольшую поездку в Джорджию. Обеспокоенная отсутствием способностей, Бонни обращается за помощью к единственному понимающему ее человеку. Джереми знакомится с новой девушкой по имени Анна, а Дэймон делает еще одну попытку добиться желаемого. Чтобы искоренить свой страх, Бонни отправляется в место из своих снов, а Стефан навещает бабушку Бонни. Анна делится с Джереми рассказами о своих предках, а Елена вызывает Дэймона на поединок.
