1864 год. В желании понять, что его ожидает, Дэймон вынужден принять участие в ночной охоте. Подруга Кэтрин навещает поместье Салватор и сообщает той дурные вести. Наши дни. Дэймон делится деталями своего плана с братом и Еленой, Аларик открывается Стефану, а Анна узнает подробности прошлого ее матери. Стефан достает необходимую для осуществления плана вещь, а Дэймон получает наводку на сообщника недавнего преследователя.
