Связная в группе Зорге Эдит не может дальше выполнять свои обязанности. Ее место занимает Анна Клаузен. Майор Осаки переводится под командование полковника Каваи. Наперекор запретам нового начальника Осаки продолжает следить за Зорге. В это время Рихард находит в сейфе у Отта бумаги с планом «Барбаросса». Становится понятно, что Гитлер обманывает Сталина, и пакт Молотова-Риббентропа для него лишь пустая бумажка.
