Японский майор Осаки, занимающийся поиском шпионской ячейки, подозревает Зорге, но вести расследование ему мешает полковник Каваи, находящийся в приятельских отношениях с сотрудниками немецкого посольства. Благодаря обширным связям Зорге получает доступ к секретной информации о готовящихся военных действиях японцев против СССР в районе Халхин-Гола. Однако у разведчика есть и враги в посольстве. Прежде всего это грезящий о кресле посла военный атташе Пауль Шлезингер, который узнаёт, что Отт стал послом благодаря протекции Зорге.
