Благодаря своей близости к руководящему составу немецкой дипломатической миссии Рихард узнает, что Япония готовит нападение на западный берег озера Хасан с целью проверить боеспособность советской армии. Об этом немедленно сообщается в Центр. На приеме в немецком посольстве с участием японского генералитета друг Зорге, посол Германии в Токио Эйген Отт, знакомит Рихарда со своей женой Гельмой, в которой Рихард узнает свою бывшую возлюбленную. В Москве разрабатывается план переброски в Токио Макса Клаузена. Чтобы заставить Клаузена вести двойную игру - выведать максимум информации о группе, а затем убить Зорге - сотрудники Берии похищают его жену Анну.
