Тренировки Гарри не дают ожидаемого эффекта – одна из его учениц никак не может сосредоточиться, чтобы применять свои силы вовремя, вторая все время отвлечена на мирские дела, а третья стремится использовать слишком опасные заклинания без особой нужды. Вместе с тем ведьмы начинают поиски Предвестника и его сосуда,для чего Мэгги придумывает беспроигрышный вариант, который заодно должен решить ее проблемы с «Каппой». Мэл же начинает переживать из-за постоянной лжи Нико, а Мэйси делится с сестрами подробностями своего прошлого.
