Сёстры помогают будущей хранительнице спастись от влюблённого в неё демона. Лео ранен отравленной стрелой, и Пайпер, чтобы помочь ему, читает заклинание обмена силами, но оно также действует и на Прю с Фиби. Сёстры с трудом справляются с необычными для них силами, а ради сохранения тайны Прю Энди бросает работу.
