За голову Мессинга назначена огромная награда — 250 000 рейхсмарок. Канарис находит экстрасенса в Гора-Кальварии, но отпускает его в благодарность за то, что тот некогда помог ему разбогатеть. Семью Мессинга угоняют в варшавское гетто. Телепат приезжает в Варшаву в надежде помочь им, но снова натыкается на Канариса. На этот раз Канарис не даёт ему уйти и доставляет в гестапо. Кобака и Цельмейстера убивают при попытке к бегству. Мессинг гипнотизирует охранников и выходит из гестапо. Он скрывается из Варшавы и нелегально переходит границу СССР.
