Гитлер, впечатлённый способностями Мессинга, приглашает его на аудиенцию и просит заглянуть в будущее Германии. Вольф видит большую войну и свастику над Европой. В награду за приятное предсказание Гитлер обещает открыть для Мессинга лабораторию. Но вскоре, выступая перед публикой вместе с Гануссеном, Мессинг делает другое предсказание: Третий рейх рухнет, если война пойдёт на Восток. В ярости фюрер приказывает арестовать и уничтожить ясновидящих. Гануссен помогает Мессингу бежать: на его машине и с его пропуском Вольф, Цельмейстер и Лёва Кобак скрываются в Польше. Сам Гануссен уверен, что лично его гнев фюрера не коснётся. Он остаётся в Берлине и погибает. Мессинг чувствует его смерть на расстоянии. Он на время покидает своих друзей и едет в Гора-Кальварию проведать родных.
