Мессинг, много лет не видевший родных, гостит в родительском доме, развлекает односельчан интересными «фокусами» — он не собирается возвращаться к концертной жизни. Его покой нарушает Цельмейстер, приехавший в Гора-Кальварию со сказочным предложением: польский граф Чарторыйский обещает Мессингу огромные деньги, если тот согласится найти пропавшую фамильную брошь. Граф уверен, что ожерелье украл кто-то из прислуги. Вольф приезжает в графский замок и, выдавая себя за художника, пишущего портреты всех обитателей дома, присматривается к каждому — и находит виновного. Однако получить гонорар Мессинг не успевает — начинается война. Немцы вступают в Гора-Кальварию. Вернувшись в родные места, Мессинг видит расстрелы евреев.
