Распределив роли, где Уайт берёт на себя изготовление наркотика, а задачей Пинкмана становится его сбыт, Уолтер вновь убеждается, что как продавец его напарник далёк от совершенства. Джесси между тем раскрывает причину, по которой его бывший учитель перешёл на тёмную сторону, а также находит возможного посредника, разбираться с которым приходится Уайту, прикрывшемуся псевдонимом «Хайзенберг». Тем временем расследование приводит Шрейдера к школе Уайта, где тот арестовывает подозреваемого в наркосбыте сотрудника учебного заведения.
