Лира, цыгане, Йорек и Скорсби продвигаются вглубь Севера, когда компас начинает вести главную героиню в сторону от их главной цели. Что обнаружит девочка в заброшенной рыбацкой деревне? Ночью на лагерь цыган нападают, и Лира оказывается в незнакомом и жутком месте. В другой реальности лорд Бореал навещает семью человека, который может стать разгадкой связи миров.
