Лира и цыгане отправляются на Север по следам похищенных гобблерами детей. Пока Фардер Корам пытается связаться со знакомой ведьмой, в городе появляется искатель приключений на воздушном шаре, а Лира решает привлечь к экспедиции потерявшего свою броню боевого медведя. В это время миссис Колтер ведёт свою игру против Магистериума, а лорд Бореал продолжает расследование.
