Джеймс пользуется разбродом в сонме своих противников, чтобы вытащить Лорну из лап королевских прихвостней. Но обретенная безопасность столь же недолговечна, сколь и мнима. Чтобы опередить недругов, нужно действовать стремительно, и Джеймс отправляется на встречу с известным химиком, дабы убедить его наладить производство единственного товара, способного заинтересовать индейцев, проживающих в вотчине его новоявленной торговой компании — пороха.
