Прогуливаясь с Ниной после представления по набережной, Ершов снова замечает слежку. Выясняется, что шпионит Ксения, приехавшая в Дивноморск вслед за Ершовым. Ксения обвиняет Александра в том, что никто не ищет убийцу Валеры. Ершов требует, чтобы Ксения немедленно уехала, ведь она может рассекретить его. Ксения угрожает, что покончит с собой. Ершов заселяет ее в ту самую квартиру, которую весной снимал Николай. Нине же он говорит, что это его старая знакомая.
