Гамлет дает Ершову наводку о возможном местонахождении Тони: мальчик может находиться у милиционера Климовича, работающего под начальством Федощенко. Александр обыскивает его квартиру, но никого и ничего не находит. Зато он узнает, что у Климовича отношения с Дуней – соседкой дяди Пети и тети Лены. Александр подозревает, что именно Климович с Дуней украли ребенка. Он сообщает об этом Федощенко. Тот обещает разобраться.