В конце лета 1979 года на набережной курортного городка Дивноморска происходит убийство мужчины, свидетелем которого становится пианист Александр Ершов. Александру не удается догнать преступника, ловко удравшего по крышам. По возвращении в Москву через связи бывшего однокурсника Аркаши, ныне работающего в Минкульте, Ершов идет устраиваться на работу в цирк. Он пианист, игравший на теплоходах, должен заменить сломавшего руку посреди сезона коллегу. Инспектор манежа Евгений Федорович придирчиво относится к новой кандидатуре. Ершов убеждает инспектора: он не подведет!
