ЦРУ пытается прижать дипломата Мансура Аль-Захрани, которого подозревают в связи с Абу-Назиром, однако первоначальный план не срабатывает. Тем временем Броуди поступает официальное предложение о должности в конгрессе, но Джессику эта новость не радует. Чтобы добиться желаемого, Николас навещает Майка, а после назначает встречу Мэтисон. Вскоре ЦРУ получает информацию о встрече дипломата с Уокером и подготавливает план перехвата, однако последующие события развиваются непредсказуемым образом.
