Холмс и Ватсон возвращаются из Мэнор-хауса в Лондон на поезде и обсуждают недавно раскрытое преступление и смерть некоего лорда Хаксли. Дома Холмс получает письмо от своего старшего брата Майкрофта - сотрудника МИД и члена так называемого клуба молчальников «Диоген»; в письме он просит о встрече. Холмс замечает, что Майкрофт гораздо более одарён способностью к дедукции, чем он сам.
