Когда Утред и Леофрик бьются друг с другом на смерть в поединке в качестве наказания за их действия в Корнуолле, датчане начинают своё вторжение в Уэссекс. Утред, Леофрик и Изольда спасают монахиню Хильду, над которой надругались даны и они вместе укрываются в болотах. Там они встречают Альфреда, который прячется здесь вместе с семьёй от захватчиков. Король посылает сообщения Вульферу, Беокке и Ассеру, которые прибывают к нему с остатками сил Уэссекса. Изольда излечивает умирающего принца Эдуарда, однако говорит Утреду, что взамен умрёт другой ребёнок. Флот Скорпы пришвартовывается на болотах. Утред и его люди заманивают людей Скорпы глубже в болота и убивают их, а корабли поджигают.
