Утред и Леофрик решают заняться разбоем, чтобы разбогатеть и расплатиться с долгами, и со своими людьми отправляются грабить Корнуолл. С командой вступает в переговоры брат Ассер и отводит к королю Перадуру, который нанимает их, чтобы разобраться с соперником. Интерес Утреда привлекает королева-тень красавица Изольда, имеющая колдовские силы. Когда Утред и его люди выступают, их противниками оказываются датчане во главе со Скорпой. Скорпа и Утред тайком заключают союз и договариваются поделить казну поровну. Они убивают Перадура и его людей, однако затем Скорпа предаёт Утреда и забирает всю казну себе. Тем не менее, Изольда отдаёт Утреду спрятанное сокровище. Утред вместе с Изольдой возвращается в свои земли, где выплачивает долг Милдрит перед церковью. Вскоре его вызывают в Уэссекс, где он попадает на суд Альфреда за свои действия в Корнуолле. Леофрик вынужден свидетельствовать против Утреда и просит короля, чтобы Утред пал от его меча в поединке.
