Для того, чтобы получить земли в Уэссексе, Утред соглашается на уговоры Альфреда жениться на Милдрит. Однако никто не говорит Утреду, что та унаследовала от отца огромный долг перед церковью; Утред понимает, что это подстроил король. Они с Милдрит находят общий язык и вскоре она беременеет. Датчане захватывают форт, и во время мирных переговоров Утреда и некоторых других саксов используют для обмена заложниками с данами. В плену он снова встречается с братом Рагнаром Младшим и Бридой. Когда перемирию приходит конец, Гутрум убивает заложников, однако Рагнар заступается за Утреда. Утред видит приближение огромного датского флота и зажигает первый сигнальный костёр.
