Хоуку приходится пройти тест на полиграфе, из-за чего он начинает публично ухаживать за Люси. И в это же время вовлекает Тима в отчаянный заговор с целью уничтожить Маккарти и Кона. Маркус примиряется со своим влечением к драг-образу Фрэнки. После призыва Дэвида в армию Рой угрожает ее уничтожить, обвинив в сотрудничестве с коммунистами. В Сан-Франциско 1980-х годов Хоук встречает приемного сына Маркуса и Фрэнки, а Тим просит Хоука помочь его группе активистов по борьбе со СПИДом.
