В Вашингтоне 1950-х годов Хокинс Фуллер — герой войны, поднимающийся по служебной лестнице в Госдепартаменте — флиртует с женщинами и наслаждается тайным сексом с мужчинами, избегая эмоциональных связей. Все меняется, когда Хоук встречает религиозного Тима Лафлина: у них завязывается роман, который ставит их жизни под угрозу. В 1986 году женатый Хоук получает загадочную посылку и решает, что ему необходимо увидеться с Тимом.
