Хоук и Тим отправляются в поездку на пляж, но вскоре Тим понимает, что Хоук использует ее, чтобы нарыть компромат на врагов сенатора Смита. Встреча Маркуса и Фрэнки с вышибалой-расистом едва не разлучает их. Рой отчаянно пытается уберечь Дэвида от призыва в армию, а Джин Керр ставит под сомнение мужественность Маккарти. В Сан-Франциско 1980-х Тим отказывается прощать Хоука, пока неотложная медицинская ситуация не дает тому шанс его заслужить.
