Знакомый таможенник предлагает Исаеву конфискованную турбину. Исаев вспоминает об этом предложении после прессинга Блажиевского, который требует не дать состояться сделке Королева с китайцами на Дальнем Востоке: если установить левую турбину на Зверинской ГЭС, это будет вскрыто при аудите, и китайская сторона потеряет интерес к компании Королева. В то время, когда Валерий с командой летит на переговоры с китайцами, происходит цепь судьбоносных для Королева событий. Валерий отправляет помощницу Анну в Москву для организации похорон отца. Энергетический проект под угрозой: китайская сторона дает понять, что у них есть альтернативное предложение. Королеву надо во что бы то ни стало сохранить сделку. Мария просит Анну передать Королеву дневники деда, но та настаивает на том, чтобы это сделала сама Стрельцова в день похорон его отца.
