Королев требует свернуть наристанский проект. Исаев скрывает от друга, что месторождение в Наристане уже захватил Блажиевский: Лев решает действовать самостоятельно. Мария все еще с отрядом МЧС в Наристане, она не отвечает на звонки бизнесмена, зато соглашается построить отношения с давно влюбленным в нее генералом Васнецовым. Королев же пытается наладить контакт с больным отцом. Блажиевский манипулирует Исаевым, играя на самолюбии и подталкивая того к мести. В это время Валерий сталкивается с серьезными проблемами: его компания на грани банкротства из-за инспирированных Блажиевским проверок на самом верху и проблем с исполнением контрактов по редкоземельным металлам. Королев решает проблемы нетривиальными ходами, неожиданными ни для конкурентов, ни для министерств. Внезапный удар ему наносит информация о том, что после аварии на шахте «Краснознаменная» Исаев незаконно распродал ее акции. Обстоятельства заставляют Марию позвонить в Москву…
