Манфред решает попытать счастья в Лас-Вегасе, однако уехать далеко от городка ему не удается. Тем временем Миднайт сотрясают пугающие происшествия, а темные сущности горожан начинают проявляться все острей, что приводит к непредсказуемым последствиям. После инцидента с одной из клиенток, Фиджи, как и остальным жителям города, открываются планы демона насчет разрушения барьера, в то время как слуга последнего, меняя лица, все ближе подбирается к своей цели. Манфред же узнает о пророческом сне бабули, а также встречается лицом к лицу с приспешником зла.
