Тысячу лет назад ангелы успешно истребляли демонов, но вскоре один из них решил прекратить борьбу с нечистью по деликатной причине. Наши дни. Поступок Джо не проходит незамеченным ни для демонов, ни для его бывшей соратницы Боуи, намеренной во что бы то ни стало разыскать падшего ангела. Ситуация осложняется тем, что тщательно оберегаемая Стронгом тайна, из-за которой тот решил скрыться в Миднайте, оказывается под угрозой разоблачения. Чтобы защитить себя и дорогих ему людей от ненавидящей сверхъестественных существ женщины, Джо решает доверить друзьям свой секрет и попросить их о помощи. Между тем дар Боуи читать мысли заставляет горожан увидеть друг друга с иной стороны, что приводит к самым разным последствиям.
