Скрываясь от преследователя, молодой цыган Манфред Бернардо отправляется в богом забытое местечко в Техасе, где мужчине предстоит познакомиться с весьма специфичными людьми и существами. Вот только спокойной жизни Манфреду не видать — на следующий же день после его прибытия в Миднайт в реке находят тело местной жительницы, дух которой просит у медиума помощи. Бернардо приходится объединиться с местными жителями, чтобы докопаться до правды и восстановить гармонию в этом странном городке.
